Главная / Пресс-центр / Архив новостей / Новости пенсионного рынка

Спрос на облигации "МТС" почти в шесть раз превысил предложение

22 июня 2022

Спрос на облигации ПАО "МТС" серии 001P-21 в ходе сбора заявок почти в шесть раз превысил предложение. "Поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок с практически шестикратной переподпиской. Повышенный спрос позволил трижды понизить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б. п. ниже по сравнению с изначально объявленным ориентиром ставки ежеквартального купона 10,20%", - говорится в сообщении компании.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 июня 2022 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 4 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН. Со-организаторы: "МТС-Банк", ИФК "Солид". Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.

"Результаты размещения демонстрируют высокое доверие широкой группы российских инвесторов к рублевым облигациям МТС. Такая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволила нам в текущем размещении вернуться и к однозначным уровням ставки купона, и к уровню риск-премии над базовой кривой менее чем 1,0%", - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Источник:https://finam.ru/

30 июня 2022

Приоритетные законопроекты СРО НАПФ, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации

18 августа 2022

Период выплаты накопительной пенсии предложили не менять

Обзор СМИ

обновлено 18 августа 2022 08:43

Видеоблог

Встреча Президента СРО НАПФ Белякова С.Ю. с представителями Ассоциации Развития Финансовой Грамотности